股票杠杆第三方平台:股票配资平台官方版-两大核心驱动加持！光伏设备持续强势 14股年内已涨超50%

　　光伏设备2月27日早盘表现强势，钧达股份 、双良节能
、永臻股份涨停；聚和材料大涨超10% 。

　　两大核心驱动加持

　　综合市场来看 ，光伏设备近期的持续强势
，在于市场对太空光伏的想象空间
。而太空光伏需求的核心驱动力来自商业航天与AI算力的双重拉动。

　　华鑫证券表示，在商业航天方面 ，近地轨道的轨位与频段属于稀缺战略资源
，各国正积极布局卫星星座以抢占先机 。目前全球在轨卫星数量约1.5万颗，而自“星链”掀起低轨星座竞赛潮以来 ，全球已提交300多份星座计划、预计部署超百万颗卫星，从而形成持续且刚性的能源需求
。在AI算力方面
，随着AI技术迭代，算力能耗呈指数级增长 ，推动算力基础设施向太空延伸。在此背景下
，“太空数据中心 ”构想应运而生，通过在太空部署搭载AI芯片的卫星 ，并依托太空光伏实现持续供电
，以应对未来地面能源系统的承载压力 。

　　近期，特斯拉CEO马斯克对太空光伏的支持 ，也增加了太空光伏的热度。2025年11月
，马斯克公开提出，未来5年内搭载太阳能的AI卫星有望成为成本最优的AI算力供给方案 ，并规划未来在低轨每年部署100GW的太阳能AI卫星
。2026年1月
，马斯克在达沃斯论坛表示 SpaceX和Tesla正在推进美国的光伏制造产能，进一步印证了其庞大的太空光伏规划。不久前 ，马斯克团队还集体考察了国内的光伏企业 。

　　总装机功率超1200GW？

　　近年来，全球多国主体纷纷推进巨型星座部署计划
，这类星座多由数千乃至数万颗卫星组成，且集中部署于低地球轨道
。海外的SpaceX 、Amazon
、Astra Space等企业率先布局 ，国内的 CTC、国网 、千帆等星座也在积极推进。

　　据Andrea D'Ambrosio团队研究结论
，在兼顾空间环境长期稳定性的前提下，当卫星故障率取7%时 ，低地球轨道的最大承载容量约1260万颗卫星
，与之匹配的最优年发射规模为270万颗卫星 。能够容忍的故障率越高，轨道可承载的在轨卫星数量越多 ，即轨道容量越大
。

　　若按单颗卫星平均发电功率100kW测算
，上述最大容量对应的低轨轨道总装机功率规模可达1260GW，年均新增装机空间高达270GW。

　　地面光伏出海可期

　　在国泰海通看来 ，除了低轨卫星和太空算力的发展带动外
，数据中心光储配套同样值得期待 。即算力需求提升推动数据中心对稳定、低成本
、可复制的光伏+储能方案需求加速增长，地面光伏装机逻辑从电力驱动逐渐转向算力驱动
。

　　随着海外装机需求释放以及我国光伏产业链海外布局兴起 ，国产设备商迎出海机遇。东吴证券表示，2019年以来
，我国多家光伏企业加速在东南亚等地区建设一体化产能，同时美欧印等海外国家/地区纷纷重视自建产能 ，并开启了新一轮扩产潮
，我国光伏设备制造企业获得大量海外订单，中国光伏设备在跟随国内光伏客户出海的同时 ，也在向欧美印等自建产能的国际客户销售设备
，出海经验已十分丰富 。

　　从中国四大光伏设备商的海外收入占比来看，目前奥特维和迈为股份的出海步伐相对较快 ，2025H1的海外收入占比分别为23%和20%
，晶盛机电和高测股份海外收入占比分别为11%和8%
。我们认为随着中东等地区的光伏产能快速扩张，未来国产设备商海外收入占比提升空间较大。

图片来源：东吴证券

　　2026年14股涨幅超50%

　　从板块个股来看 ，2026年以来光伏设备板块整体强势
，截至2月27日早盘收盘，连城数控、奥特维 、拉普拉斯这3股翻倍 ，涨幅分别为153.19%
、112.99%和112.83% 。

　　整体而言，70只光伏设备个股
，2026年以来有61股上涨，上涨概率为87% ，其中14股涨幅超过50%
，整体上涨中位数为20.96%。

　　涨幅前20个股中，连城数控、帝科股份 、协鑫集成
、钧达股份、艾罗能源 、海优新材
、亚玛顿、永臻股份 、双良节能
、高测股份 ，机构预测的2026年业绩将同比翻倍
。永臻股份更是高达1756.6%。

　　往后看
，广发证券表示，AI巨头群雄逐鹿 ，“算力上天
”已成共识 。在此推动下
，太空光伏作为主要供能形式有望深度受益，预计未来有望为光伏设备累计带来千亿级市场空间
。

　　东吴证券认为 ，2025年基本面已充分出清
，随着落后产能出清提速、行业规范与定价机制逐步优化，供给侧结构改善信号明确 ，预计2026年在海外需求释放与国内市场化出清完成的背景下，设备订单有望进入修复通道
，板块具备明显的周期修复弹性。

（文章来源：东方财富研究中心）